Incubation CGP

Votre Partenaire de Confiance pour la création de votre cabinet en Gestion de Patrimoine.

Nous comprenons les défis uniques auxquels sont confrontés les conseillers en gestion de patrimoine en quête d’autonomie. La Financière d’Orion a été fondée par des CGP pour des CGP il y a 15 ans dans le but précis d’accompagner et de soutenir les professionnels de ce secteur dans leur développement.
Notre mission est inchangée aujourd’hui : Libérer le conseiller des contraintes administratives, réglementaires, opérationnelles … pour lui permettre de se consacrer pleinement à l’accompagnement de ses clients et au développement de sa structure. 


Nos équipes vous accompagnent à chaque étape :

Installation

Bénéficiez d’un suivi continu et personnalisé tout au long du processus de création de votre structure. Ensemble nous mettons en place les démarches pour obtenir les agréments nécessaires à l’exercice conforme de votre activité.

Valorisation

La diversité de nos services et l’accès à notre offre compétitive de produits vous permettent de développer votre activité en toute sérénité. Délaissez les tâches encombrantes pour vous consacrer à la satisfaction de vos clients.

Transmission

Envisagez sereinement la cession de votre clientèle grâce à la convoitise renouvelée du réseau de partenaires Orion pour la croissance organique. L’expérience des dirigeants d’Orion et des experts associés optimise les conditions de transmission de vos actifs professionnels.

Simplifiez votre quotidien professionnel

Libérez votre temps pour vos clients

Devenir partenaire de La Financière d’Orion, c’est bénéficier de nombreux services facilitant votre activité de conseil.
Notre équipe veille au renouvellement des agréments nécessaires à l’exercice de votre métier, personnalise les documents réglementaires, et organise des formations pour vous tenir informé des dernières évolutions législatives et déontologiques.
Nous vous aidons à développer votre présence en ligne avec la création d’un univers graphique qui vous correspond. Notre service dédié couvre le développement et le référencement de votre site, la gestion de votre page LinkedIn, des e-mailings réguliers pour entretenir vos relations clients, la création de supports de communication et d’autres besoins pour renforcer votre visibilité.
Nous contrôlons les barèmes de commissions auprès de chaque fournisseur avec une vérification ligne à ligne. Nous agrégeons sur un seul document l’ensemble des commissions dues pour optimiser vos justifications comptables. La Financière d’Orion négocie des conditions de commercialisation exclusives pour ses partenaires distributeurs.

Rester informé s’avère crucial pour les CGP, leur permettant de fournir un service de qualité, de rester compétitifs et de répondre aux besoins de leurs clients. Pour cela, nous organisons régulièrement des évènements et des webinaires, transmettons des newsletters internes hebdomadaires, et garantissons des interlocuteurs dédiés avec un réseau d’experts associés : expert-comptable, avocat, notaire.

Incubation de conseillers en gestion de patrimoine
Se démarquer de la concurrence et renforcer la confiance de vos clients

Confortez vos prises de décision

Avec La Financière d’Orion,
vous bénéficiez de l’appui de professionnels pour offrir à vos clients des réponses adaptées et personnalisées à des problématiques complexes, basées sur une analyse approfondie. Notre expertise et notre exigence opérationnelle vous permettent de vous démarquer de la concurrence et de renforcer la confiance de vos clients envers votre conseil.

Sélection
de produits

Nous sélectionnons en toute objectivité une gamme large et exclusive de solutions de placement pour vos clients. Nos solutions d’épargne et de gestion d’actifs répondent à tous les objectifs patrimoniaux. Un comité produit sélectionne, sur la base d’un cahier des charges précis, des fournisseurs qui présentent des ratios de solvabilité importants. Cette exigence dans le choix des produits vous permet d’exercer votre activité en toute sérénité.

Ingénierie
Patrimoniale

Des experts juridiques et fiscaux conçoivent des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure et durables dans le temps. Après une analyse approfondie de vos actifs et de vos priorités, des recommandations sont apportées sur les structures de détention de l’investissement. La Financière d’Orion a toujours favorisé le dialogue entre les générations pour organiser les projets entrepreneuriaux, financiers et philanthropiques dans une optique d’unité familiale de long terme.
En savoir plus sur l'Ingénierie Patrimoniale

Ingénierie sociale, Retraite et Prévoyance

Trop souvent négligé, voire purement oublié, l’audit prévoyance revêt un caractère indispensable pour couvrir ses clients et leur famille face aux aléas de la vie, à un juste prix.

Protection des chefs d’entreprise, artisans, commerçants, professions libérales et particuliers, des risques financiers liés aux arrêts de travail et aux ruptures de contrats salariés.

Pilotage efficace des différents éléments de rémunération et optimisation des cotisations sociales.
En savoir plus sur le Bilan Retraite

Ingénierie
Financière

L’investissement est un élément clé de la gestion de patrimoine, permettant aux individus et aux institutions de préparer leur avenir financier et d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Allocations d’actifs efficientes, traduites dans des rapports intuitifs et personnalisés pour les présenter à vos clients.

Audits de portefeuille existant et formulons des recommandations d’arbitrages pour optimiser les investissements. En nous appuyant sur une adéquation avec les profils de risque de vos clients.
En savoir plus sur l'Ingénierie Financière
Partenaires fiable et engagé

Pourquoi nous choisir ?

Rejoindre La Financière d’Orion, c’est choisir un partenaire fiable et engagé qui vous permettra de développer votre activité en toute sérénité. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours professionnel et vous offrir les outils nécessaires pour réussir dans votre métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Un Support Complet

Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée pour traiter et suivre les contrats clients, simplifier les interactions avec les fournisseurs, et vous accompagner dans le processus de documentation avec une signature dématérialisée.

Notre application dédiée

Après quatre ans de développement et d’investissement, La Financière d’Orion lance Canopia, une plateforme digitale révolutionnaire. Conçue pour les cabinets de conseillers en gestion de patrimoine partenaires, Canopia soulage ces professionnels des tâches administratives, réglementaires, et de recherche, leur offrant ainsi plus de temps pour se consacrer à leurs clients.

En savoir plus sur Canopia

Nos conseillers témoignent

Plongez dans l’expérience de nos conseillers en gestion de patrimoine à travers leurs témoignages authentiques, mettant en lumière leur parcours, leurs succès et leur collaboration fructueuse avec La Financière d’Orion.

Témoignages CGP

Contactez-nous

Pour en savoir plus sur nos services ou pour rejoindre notre réseau de conseillers en gestion de patrimoine, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Un membre de notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.