A propos
La Financière d'Orion vous assure une démarche globale garante d'un engagement fort de résultat.
Le groupe
La Financière d’Orion se positionne aujourd’hui, avec 3,6 Md€ d’encours sous gestion, comme un des leaders français de la gestion de patrimoine. Depuis 15 ans, la société se distingue par une croissance constante, un positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes.
mettant au service de leur développement l’engagement de ses plus de 50 collaborateurs, ses expertises métiers ainsi que son accès privilégié à des solutions d’investissement innovantes.
Notre mission est de fonder une relation de confiance entre les clients et leur conseiller en gestion de patrimoine.
Nous établissons une relation privilégiée avec nos partenaires sur le long terme.
La richesse de notre expérience professionnelle nous permet d’assurer la cohérence des actions menées et des leviers de déploiement à utiliser pour porter votre projet.
- La plateforme d’incubation : qui soutient les CGP dans leur prise d’indépendance,
- Des participations capitalistiques : dans des cabinets implantés en région,
- Les réseaux de mandataires : pour élargir leur champ d’intervention au conseil en investissement financier et profiter d’une gamme produit dédiée.
Un outil digital innovant : CANOPIA
La Financière d’Orion développe depuis quelques années l’outil digital innovant CANOPIA qui transforme l’approche du conseil en gestion de patrimoine.
Cette technologie intuitive et disruptive permet aux conseillers de réaliser des gains de productivité conséquents dans les domaines administratif, commercial, et règlementaire.
Le réseau de partenaires
La Financière d’Orion a su fédérer de nombreux CGP sur le plan national autour de son activité de conseil.
La plateforme Orion regroupe des professionnels de la gestion patrimoniale qui partagent et participent à notre communauté de valeurs. Les conseillers partenaires bénéficient de nombreux services facilitant leur activité de conseil.
votre conseiller bénéficie d'un renforcement de ses compétences,
Maximisez votre potentiel avec La Financière d'Orion
Notre programme d'incubation
Nous croyons au pouvoir de l’expertise et de l’accompagnement pour aider les conseillers en gestion de patrimoine à atteindre de nouveaux sommets.
Notre programme d’incubation offre une formation approfondie, un accès à un réseau d’experts et un soutien continu pour aider les conseillers à développer leurs compétences et à réussir dans leur pratique.
Rejoignez-nous dès aujourd’hui et découvrez comment notre incubation peut vous aider à prospérer dans le monde de la gestion de patrimoine.
Canopia, notre outil digital innovant
Canopia facilite la vie des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux de CGP en leur redonnant du temps à consacrer à leurs clients.
Cet outil intuitif et disruptif permet aux conseillers de réaliser des gains de productivité conséquents dans les domaines administratif, commercial, et règlementaire.
(en euros)
Nos valeurs
Moteur d’enrichissement, elle nous différencie et satisfait nos clients.
Les produits hautement innovants, diffusés par La Financière d’Orion et ses cabinets affiliés, se caractérisent par des barrières ou des protections importantes.
Issues de la gestion privée ou institutionnelle, ces solutions optimisent le couple rendement / risque pour une clientèle avertie. Toute approche spéculative sur du court-terme est systématiquement écartée dans notre recherche d’innovation.
Innovation
Innovation
Bien que l’assurance-vie offre souvent des rendements stables, ils ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des performances des fonds sous-jacents.
Il est important de comprendre que les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs.
Les contrats en unités de compte sont exposés aux fluctuations du marché financier, la valeur de l’investissement peut donc augmenter ou diminuer en fonction des conditions de marché.
Exigence
Exigence
Elle se traduit tout d’abord dans notre statut de CIF (Conseiller en Investissements Financiers). Nous respectons évidemment les règles édictées par nos autorités de tutelle (ACPR, AMF) et les chambres professionnelles (Anacofi, CNCEF Patrimoine, CNCGP…). Ainsi nous souhaitons identifier chaque mission patrimoniale et ne pas cloisonner notre fonctionnement entre commissions et honoraires. Cette volonté de rigueur balise parfaitement notre champ d’intervention et apporte toute la transparence nécessaire et indispensable aux investisseurs.
Humain
Humain
Nous travaillons avec des cabinets autonomes ou des clients privés et institutionnels. Nous attachons donc une importance fondamentale à la qualité et à la proximité de cette relation. Le respect simple des engagements premiers demeure la base incontournable d’un succès maintenant renouvelé.
La complémentarité de partenaires solides et reconnus
La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité inhérente, ainsi que leur capacité régulière à surperformer ou innover. Tous nos fournisseurs apportent une différence, une complémentarité et une cohérence globale.
Nos partenaires
produits
Notre équipe
Nous sommes fiers de vous présenter les visages derrière notre succès.
Chaque membre de notre équipe apporte une expertise unique et une expérience précieuse dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Nous plaçons nos clients au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier.
L’équipe dirigeante dispose de plus de 25 années d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier et dans le conseil en investissements financiers.
Une équipe administrative, marketing, réglementaire, patrimoniale et financière solide vous appuie dans la mise en œuvre concrète des décisions validées ensemble.
Particuliers comme Professionnels
Vous souhaitez valoriser votre patrimoine, protéger votre famille, réduire votre charge fiscale ou optimiser votre épargne pour réaliser vos rêves ?
Bénéficiez de l’expertise d’un véritable conseiller en gestion de patrimoine, proche de chez vous.
Conseillers en Gestion de Patrimoine ou futur CGP
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