Groupement CGP
Notre groupement de conseillers en gestion
de patrimoine partenaires
La Financière d’Orion est le groupement de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) de référence en France. Notre plateforme produits et services unique et nos outils performants aident les conseillers à optimiser le développement de leur activité. Rejoindre notre groupement CGP, c’est bénéficier de nombreux avantages, tant au niveau des services que de l’accès à une gamme étendue de produits financiers grâce à nos partenaires de renom. Pour la 4ème fois, La Financière d’Orion a remporté le trophée d’or de meilleur groupement de conseillers en gestion de patrimoine 2024 lors du Sommet du Patrimoine & de la Performance.
Comment La Financière d'Orion facilite le métier de CGP
des ressources complètes et un soutien continu
En rejoignant La Financière d’Orion, vous intégrez un réseau dynamique et performant, conçu pour simplifier votre métier de conseiller en gestion de patrimoine. Notre objectif est de vous fournir tous les outils nécessaires pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : accompagner vos clients dans la gestion et la croissance de leur patrimoine.
Des opportunités exclusives
CANOPIA, un outil pensé pour les CGP
CANOPIA, un outil pensé pour les CGP
CANOPIA est un outil destiné aux conseillers en gestion de patrimoine, conçu pour simplifier leur quotidien en automatisant les tâches administratives et répétitives, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs clients. Grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités avancées, CANOPIA garantit une adaptation rapide aux changements réglementaires et assure une conformité continue sans effort supplémentaire. Il offre une expérience utilisateur exceptionnelle avec une navigation fluide et des menus clairs, tant pour les conseillers que pour leurs clients, facilitant la souscription de produits financiers, le suivi des mouvements de fonds et l’analyse des performances des actifs. En plus de ses outils interactifs et de ses rapports détaillés, la plateforme permet aux clients de gérer leur profil investisseur de manière autonome et en temps réel. CANOPIA se positionne comme un partenaire de confiance, offrant un soutien personnalisé et des conseils experts pour aider les conseillers à réussir et à fournir un service de qualité exceptionnelle à leurs clients.
Nos conseillers partenaires bénéficient d’un accès exclusif à la plateforme CANOPIA.
FINORION, une gamme de produits exclusifs
FINORION, une gamme de produits exclusifs
En tant que membre de notre réseau CGP, vous aurez accès à une gamme diversifiée de produits financiers grâce à nos partenaires de premier plan. Que ce soit pour des investissements en assurance-vie, en Plan d’Epargne Retraite, en SCPI, en Private Equity, en PEA pour les personnes physiques ou en contrat de capitalisation, en compte titres pour les personnes morales, La Financière d’Orion vous offre les meilleures options du marché.
FINORION, développé par La Financière d’Orion, propose une gamme complète de produits d’épargne ARMADA, spécialement conçus pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), incluant des solutions en assurance-vie, capitalisation et retraite. Assurée par Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, FINORION bénéficie d’une solide assise financière. La gestion des contrats FINORION est assurée par une équipe dédiée d’Orion, garantissant sécurité, qualité et efficacité. Toutes les demandes sont numérisées et suivies via un outil de gestion de la relation client, avec des engagements stricts sur les délais de traitement et un contrôle qualité rigoureux à chaque étape. FINORION s’adapte aux besoins exigeants de la clientèle en quête d’innovations financières optimisant le rendement et le risque des avoirs financiers.
Des formations sur les nouveautés
Nous organisons régulièrement des formations pour nos membres, couvrant une variété de sujets allant des nouvelles réglementations aux stratégies d’investissement avancées. Ces formations vous permettent de rester à la pointe de votre métier et de continuer à offrir des conseils pertinents et actualisés à vos clients. Plusieurs formations sont organisées dans l’année pour permettre à nos conseillers partenaires de valider leurs heures obligatoires.
Une communauté attrayante
Rejoindre notre réseau, c’est aussi intégrer une communauté de professionnels partageant les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Les événements que nous organisons sont des occasions idéales pour échanger des idées, partager des expériences et développer des des bonnes pratiques métiers avec d’autres conseillers en gestion de patrimoine.
Pourquoi rejoindre un réseau de conseillers en gestion de patrimoine ?
Nous croyons fermement à l’importance de l’accompagnement. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition une équipe de support dédiée pour répondre à vos questions et vous aider à surmonter les défis de votre activité. Nos experts sont là pour vous fournir des conseils personnalisés et des formations régulières pour vous tenir informé des dernières tendances du marché.
En rejoignant La Financière d’Orion, vous bénéficiez de la notoriété et de la réputation d’un groupement reconnu. Cela vous permet d’augmenter votre visibilité auprès des clients potentiels et de renforcer votre crédibilité dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nos actions marketing et notre présence sur le web sont autant d’atouts pour vous aider à développer votre portefeuille client.
Nos partenariats stratégiques avec les institutions financières, les compagnies d’assurance, et les sociétés de gestion d’actifs vous ouvrent les portes à des opportunités uniques. Vous pourrez proposer à vos clients des solutions d’investissement innovantes et performantes, adaptées à leurs besoins spécifiques.
gestion de patrimoine partenaires
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