Canopia : votre allié numérique
pour une gestion de patrimoine efficace
Dans un monde en perpétuelle évolution, les conseillers en gestion de patrimoine sont confrontés à des défis toujours plus complexes. C’est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter notre logiciel de gestion de patrimoine CANOPIA, un outil digital révolutionnaire conçu spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la gestion de patrimoine.
Avec CANOPIA, transformez votre pratique et libérez tout votre potentiel. Cet outil intuitif et disruptif permet aux conseillers en gestion de patrimoine de réaliser des gains de productivité conséquents dans les domaines administratif, commercial, gestion d’actifs et règlementaire.
Qu'est-ce que canopia ?
qui va changer votre quotidien
Simplifiez votre quotidien
de conseiller en gestion de patrimoine
CANOPIA simplifie chaque aspect de votre travail quotidien.
Fini les tâches administratives fastidieuses et les processus manuels chronophages. Grâce à une interface intuitive et des fonctionnalités avancées, vous gagnez un temps précieux que vous pouvez consacrer à ce qui compte vraiment : vos clients. CANOPIA automatise les processus répétitifs, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l’essentiel : fournir un service de qualité exceptionnelle à vos clients.
CANOPIA automatise les processus répétitifs, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l’essentiel : fournir un service de qualité exceptionnelle à vos clients.
Adaptez-vous rapidement
aux changements réglementaires
Dans un environnement réglementaire en constante évolution, rester à jour est essentiel. CANOPIA intègre automatiquement les dernières contraintes réglementaires, vous assurant ainsi une conformité totale à tout moment.
Fini les maux de tête liés à la gestion des exigences réglementaires : avec CANOPIA, vous êtes toujours en conformité, sans effort supplémentaire de votre part.
Offrez une expérience client exceptionnelle
La facilité d’utilisation est au cœur de l’expérience utilisateur avec CANOPIA, tant pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) que pour leurs clients finaux.
Conçu avec une interface intuitive et conviviale, notre logiciel permet aux conseillers en gestion de patrimoine de maîtriser rapidement toutes ses fonctionnalités.
Grâce à une navigation fluide et des menus clairs, vous pouvez accéder facilement à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, que ce soit pour la souscription de produits financiers, le suivi des mouvements de fonds ou l’analyse des performances des actifs.
De plus, notre équipe dédiée offre une assistance et une formation complètes pour garantir que vous tirez le meilleur parti de CANOPIA.
Avec CANOPIA, la gestion de patrimoine devient non seulement efficace, mais aussi agréable, vous permettant de vous concentrer pleinement sur vos clients et leur offrir un service exceptionnel.
Du côté de vos clients, CANOPIA offre une expérience utilisateur aisée et transparente. L’interface client est conçue de manière intuitive, permettant aux clients d’accéder facilement à leur situation, de consulter leurs investissements et de suivre leurs transactions en temps réel.
La plateforme propose également des outils interactifs et des rapports détaillés pour aider les clients à comprendre leur situation patrimoniale.
CANOPIA va au-delà de la simple gestion de votre pratique :
il améliore également l’expérience client. Grâce à des outils de suivi avancés,
vous pouvez fournir à vos clients des conseils personnalisés et pertinents, renforçant ainsi votre relation avec eux. L’accès client intégré permet à vos clients de gérer leur profil investisseur en toute autonomie, offrant ainsi une expérience client fluide et interactive.
Un partenaire de confiance pour votre réussite
CANOPIA n’est pas seulement un outil digital : c’est un partenaire de confiance pour votre réussite professionnelle.
Notre équipe dévouée est là pour vous accompagner à chaque étape, vous fournissant un soutien personnalisé et des conseils experts pour tirer le meilleur parti de notre solution. Avec CANOPIA, vous avez l’assurance de disposer d’un outil puissant et fiable pour propulser votre pratique vers de nouveaux sommets.
Pourquoi utiliser canopia ?
Dans le monde complexe de la gestion de patrimoine, chaque instant est précieux.
CANOPIA délivre une solution digitale révolutionnaire spécialement conçue pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
CANOPIA intègre toutes les fonctionnalités essentielles pour garantir votre efficacité opérationnelle et vous permettre d’atteindre l’excellence dans le temps.
Fonctionnalités de CANOPIA
Grâce à CANOPIA, la souscription de nouveaux produits financiers devient didactique.
Souscription
facilitée
Grâce à CANOPIA, la souscription de nouveaux produits financiers est facile.
Notre interface conviviale vous permet d’accéder rapidement aux produits disponibles, de comparer
les options et de guider vos clients dans leurs choix.
Avec des processus simplifiés et un pré remplissage optimisé, la souscription devient rapide et efficace, vous permettant de consacrer plus de temps à vos clients.
Versements
sans contraintes
Avec CANOPIA, les versements deviennent simples et transparents. Notre plateforme vous permet de suivre facilement les mouvements de fonds, de déclencher des versements automatiques et de gérer les allocations d’actifs en fonction des objectifs de vos clients.
Grâce à des outils de suivi avancés, vous pouvez garantir que les fonds de vos clients sont investis conformément à ses attentes.
Arbitrage
intuitif
L’arbitrage n’a jamais été aussi facile qu’avec CANOPIA. Notre solution vous permet d’analyser rapidement les performances des différents actifs, de comparer les options d’investissement et de prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Grâce à des outils d’analyse avancés et à des recommandations personnalisées, vous pouvez aider vos clients à maximiser leurs rendements en adéquation avec le niveau de risque souhaité par votre client.
Gestion réglementaire
personnalisée
CANOPIA se démarque par sa capacité à fournir une gestion réglementaire sur mesure, offrant une visualisation transparente des documents essentiels pour le conseiller et son client.
Cette fonctionnalité va au-delà de la simple conformité aux normes réglementaires en vigueur ; elle renforce la confiance entre toutes les parties impliquées et garantit une expérience fluide et transparente.
Édition de vos documents réglementaires :
Documents d'Entrée en Relation (DER)
CANOPIA vous permet de consulter et de télécharger facilement votre Document d’Entrée en Relation personnalisé, offrant ainsi une transparence totale sur les termes et conditions de votre relation avec votre client. Cette fonctionnalité renforce la confiance entre vous et votre client, en garantissant une compréhension claire et complète des obligations contractuelles.
Questionnaire Profil Investisseur
CANOPIA offre aux clients la possibilité de remplir leur Questionnaire Profil Investisseur de manière autonome, ce qui permet un processus transparent et efficace pour évaluer leur tolérance au risque et leurs objectifs d’investissement. Cette fonctionnalité vous permet de mieux comprendre les besoins et les préférences de vos clients, tout en garantissant une conformité totale aux exigences réglementaires en matière de profil investisseur. Cela accentue la confiance de votre client dans vos recommandations et contribue à établir une relation solide et durable.
Cartographie des Risques LCBFT
Les Cartographies des Risques Client et opérations sont établies via l’analyse des données personnelles saisies au travers de la fiche client. Cette fonctionnalité nous permet de vous accompagner dans votre respect des obligations en matière de lutte anti-blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Recueil d'Information Client
Le Recueil d’Information Client revêt une importance cruciale dans toute relation de conseil en gestion de patrimoine. CANOPIA facilite l’accès à ce document pour les clients, leur permettant de réviser les informations personnelles et financières fournies lors de leur première rencontre avec leur conseiller. Cette transparence renforce la relation de confiance entre vous et votre client, en garantissant que toutes les informations pertinentes sont accessibles et à jour, ce qui est essentiel pour fournir des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation.
Lettre de Mission
La Lettre de Mission décrit les services fournis par le conseiller en gestion de patrimoine et les émoluments associés. CANOPIA permet aux clients de consulter ce document à tout moment, offrant ainsi une transparence totale sur les termes de leur relation professionnelle. Cette fonctionnalité renforce la confiance entre le client et son conseiller, en garantissant une compréhension claire et complète des services fournis et des coûts associés, ce qui contribue à établir une relation de confiance mutuelle et durable.
Rapport de Conseil
Le Rapport de Conseil est généré lors des souscriptions et opérations à partir des éléments renseignés et externes que CANOPIA structure et agrège aux fins de conjuguer la satisfaction des obligations réglementaires d’une part, et l’information claire et utile pour votre client d’autre part. Cette fonctionnalité délivre un document dont le contenu est une forte valeur ajoutée pour vous et votre client.
Signature électronique intégrée
CANOPIA offre bien plus que la simple visualisation des documents réglementaires en proposant une fonction de signature électronique sécurisée.
Cette fonctionnalité permet aux conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients de signer électroniquement les documents importants en toute sécurité, offrant ainsi une expérience fluide et sans papier.
La signature électronique dans CANOPIA garantit la sécurité et la confidentialité des documents signés.
Les signatures électroniques sont cryptées et conformes aux normes de sécurité les plus strictes, assurant ainsi la confidentialité des informations sensibles.
La fonction de signature électronique de CANOPIA est facile à utiliser pour les conseillers et leurs clients.
Les utilisateurs peuvent signer les documents en quelques clics, sans avoir besoin d’imprimer, de scanner
ou de faxer des copies physiques.
Cette fonctionnalité simplifie le processus de signature et permet d’économiser un temps précieux.
La signature électronique dans CANOPIA est conforme aux exigences réglementaires en matière de signature électronique, garantissant ainsi la validité juridique des documents signés.
Les conseillers peuvent être assurés que leurs transactions sont sécurisées et conformes aux normes en vigueur.
CANOPIA offre un suivi détaillé de toutes les signatures électroniques, permettant aux conseillers de vérifier rapidement l’état des documents signés.
Cette fonctionnalité permet d’assurer que tous les documents nécessaires sont signés et complets, réduisant
ainsi les risques de non conformité ou d’omissions.
Grâce à la signature électronique intégrée dans CANOPIA, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent finaliser les transactions en toute sécurité et en toute conformité avec les normes réglementaires en vigueur. Cette fonctionnalité offre une expérience transparente et durable pour les conseillers et leurs clients, renforçant ainsi la confiance et la satisfaction dans la relation professionnelle.
de la gestion de patrimoine avec CANOPIA
Libérez-vous des contraintes administratives, adaptez-vous rapidement aux changements réglementaires et offrez à vos clients une expérience exceptionnelle.
Découvrez dès maintenant comment CANOPIA peut transformer votre pratique et vous aider à atteindre vos objectifs professionnels.