Nos Expertises
Découvrez nos expertises en gestion de patrimoine
Incubation CGP
Depuis 15 ans, La Financière d’Orion soutient les conseillers en gestion de patrimoine, leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs clients. En rejoignant notre réseau, vous bénéficiez de ressources et outils essentiels pour exceller dans ce métier, que vous soyez en reconversion ou déjà établi.
Nous prenons en charge les aspects réglementaires, administratifs et de communication, facilitant ainsi votre quotidien. Nous veillons au renouvellement de vos agréments, personnalisons vos documents et organisons des formations pour vous tenir informé des évolutions législatives.
Pour développer votre présence en ligne, nous créons un univers graphique personnalisé et le déployons sur divers canaux. Nous gérons votre site internet, votre page LinkedIn et mettons en place des opérations d’e-mailing régulières pour maintenir le lien avec vos clients.
Nous contrôlons vos commissions, négocions des contrats exclusifs et simplifions vos démarches de facturation. Grâce à des newsletters hebdomadaires, des événements et un réseau d’experts, vous restez informé et compétitif.
Notre service d’ingénierie patrimoniale propose des stratégies sur mesure et durables, favorisant le dialogue intergénérationnel pour organiser les projets entrepreneuriaux et philanthropiques de vos clients. En matière d’ingénierie sociale, retraite et prévoyance, nous offrons une protection adaptée aux aléas de la vie.
En ingénierie financière, nous aidons à atteindre les objectifs à long terme de vos clients avec des allocations d’actifs efficientes et des recommandations d’arbitrages optimisés, adaptées à leurs profils de risque. Rejoignez La Financière d’Orion pour bénéficier d’un appui professionnel et renforcer la confiance de vos clients envers vos services.
Gestion privée et gestion de fortune
La gestion privée constitue le cœur de notre activité, impliquant une gestion personnalisée des actifs financiers, immobiliers et autres éléments patrimoniaux. Nous nous efforçons d’apporter une valeur ajoutée à chaque décision d’investissement, en tenant compte de facteurs tels que la tolérance au risque, les objectifs de rendement et les contraintes fiscales. Notre approche rigoureuse garantit une gestion proactive et réactive, visant à optimiser les performances de chaque portefeuille dans un environnement économique en évolution constante.
Parallèlement, la gestion de fortune englobe une vision plus large de la planification financière, intégrant la gestion des actifs, des passifs et des besoins financiers à long terme. Notre équipe d’experts travaille en étroite collaboration avec chaque client pour élaborer des stratégies globales de gestion de patrimoine, visant à préserver, à développer et à transmettre leur patrimoine de manière efficace et responsable. Nous nous engageons à fournir des conseils objectifs et éclairés, basés sur une analyse approfondie et une compréhension précise des besoins et des aspirations de nos clients.
Ingénierie patrimoniale
Au cœur de cette démarche se trouve le bilan patrimonial, un outil indispensable pour évaluer la situation financière globale du client. Cette analyse approfondie permet de mettre en lumière les forces et les faiblesses de son patrimoine, ainsi que les opportunités d’optimisation et de protection.
Notre équipe d’experts en ingénierie patrimoniale travaille en étroite collaboration avec chaque CGP pour élaborer des stratégies sur mesure, visant à maximiser les rendements, à minimiser les risques et à atteindre ses objectifs financiers à long terme. Nous nous engageons à fournir des conseils objectifs et éclairés, basés sur une analyse rigoureuse et une compréhension approfondie des besoins spécifiques de chaque client.
Ingénierie financière
L’ingénierie financière vise à concevoir des stratégies sur mesure pour maximiser les rendements et minimiser les risques, en tenant compte des objectifs financiers spécifiques de chaque client. Cette approche proactive implique une évaluation continue des opportunités d’investissement, ainsi qu’une adaptation rapide aux changements du marché.
Au cœur de cette démarche se trouve une analyse approfondie des données financières, économiques et sectorielles, permettant d’identifier les tendances émergentes et les opportunités d’investissement attractives. Notre équipe d’experts en ingénierie financière utilise une approche basée sur les données et l’analyse quantitative pour développer des stratégies d’investissement innovantes et efficaces.
BILAN RETRAITE
Le bilan retraite est un outil essentiel pour toute personne souhaitant anticiper et préparer sereinement la fin de sa carrière professionnelle. Il s’agit d’une évaluation détaillée de la situation individuelle en matière de retraite, prenant en compte plusieurs éléments essentiels, notamment les droits acquis tout au long de votre carrière, vos perspectives financières en fonction de différents scénarios possibles ainsi que l’impact fiscal qui en découlera. Au-delà des aspects financiers, le bilan retraite offre également l’opportunité de réfléchir aux projets de vie pour la période post professionnelle.
Par le biais de ce bilan retraite, notre équipe d’experts met en lumière et vous suggère des actions à entreprendre afin d’améliorer votre situation future. Il représente une démarche indispensable pour quiconque souhaite anticiper cette nouvelle étape de la vie de manière éclairée et structurée. En offrant une vision globale et détaillée de la situation, il permet de sécuriser l’avenir tout en offrant la possibilité de faire des choix judicieux pour profiter pleinement de sa retraite.
En rejoignant La Financière d’Orion, vous ne vous associez pas seulement à un réseau, mais à un véritable partenaire stratégique dédié à votre succès. Nous mettons à votre disposition une gamme complète de services et d’outils innovants qui vous permettront de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir un service exceptionnel à vos clients. Profitez de notre expertise, de notre soutien constant et de notre approche innovante pour faire passer votre carrière au niveau supérieur.