Pourquoi intégrer un groupement de CGP ?
Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une aventure passionnante.
Exercer en indépendant offre une liberté précieuse, mais cette autonomie s’accompagne d’exigences : veille réglementaire, accès à des solutions d’investissement performantes, développement commercial, outils de gestion performants.
Face à ces défis, intégrer un groupement de CGP se présente comme une évidence. Pourquoi ? Parce que l’union fait la force. Un groupement structure et optimise votre activité, tout en préservant votre libre arbitre. Décryptons ensemble les avantages clés d’une telle alliance.
Les avantages d'un groupement de CGP
Un accès privilégié à des solutions d'investissement
Rejoindre un groupement de CGP, c’est ouvrir la porte à une palette d’opportunités financières et immobilières triées sur le volet. Les partenariats exclusifs noués avec des sociétés de gestion, compagnies d’assurance permettent d’accéder à des placements haut de gamme et exclusifs.
Pourquoi rejoindre un groupement de CGP est un atout ?
- Diversifier ses recommandations et proposer des solutions sur-mesure ;
- Bénéficier de conditions négociées et plus attractives ;
- Se différencier en offrant des produits exclusifs.
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Des outils digitaux à la hauteur des exigences
La performance d’un CGP repose sur ses compétences, mais aussi sur ses outils.
Certains groupements comme La Financière d’Orion permettent l’accès à des plateformes innovantes pour simplifier la gestion des dossiers, optimiser la relation client et garantir la conformité réglementaire.
Prenons l’exemple du logiciel Canopia, conçu pour accompagner les CGP dans leurs missions quotidiennes :
- Un suivi financier pour évaluer la situation de vos clients et identifier les opportunités d’optimisation grâce à des outils de reportings.
- Une signature électronique pour simplifier et sécuriser les transactions importantes.
- Une agrégation des données pour une vue d’ensemble complète de la situation patrimoniale de vos clients.
- Une souscription et des opérations facilitées grâce à une interface intuitive, multi-fournisseurs et multi-contrats.
- Veille réglementaire intégrée pour une mise en conformité facilitée.
Un accompagnement dédié des CGP à chaque étape
Même le plus expérimenté des CGP a besoin d’échanger, d’apprendre et de se former. Un groupement met à disposition des experts et formateurs pour aider chaque conseiller à monter en compétences et anticiper les évolutions du marché.
- Des formations régulières en ingénierie patrimoniale, financière et sociale.
- Un support juridique et administratif pour se concentrer sur son cœur de métier.
- Un réseau d’entraide et d’échanges entre professionnels.
- Une agence de communication pour vous appuyer dans le développement de votre cabinet.
Créer, développer et transmettre son cabinet
Création et installation : un démarrage en toute sérénité
Lancer son activité de CGP implique de nombreuses démarches administratives et réglementaires. Un groupement vous accompagne dans :
- L’obtention des agréments et immatriculations nécessaires (ORIAS, CIF, IAS, carte T, etc.), garantissant un exercice conforme et sécurisé.
- La mise en place des outils et processus pour structurer votre activité dès le départ.
- Un suivi personnalisé, avec des experts à vos côtés pour vous guider et faciliter votre installation.
Développement et valorisation : se concentrer sur l'essentiel
Développer son cabinet demande du temps et des ressources. Un groupement vous permet de gagner en efficacité en mettant à votre disposition :
- Une large gamme de solutions d’investissement et de produits financiers, négociées à des conditions avantageuses et d’exclusivité.
- Un support administratif et réglementaire, prenant en charge les tâches chronophages pour vous permettre de vous consacrer pleinement à votre métier de conseil et à la relation client.
- Des outils numériques performants, optimisant la gestion et le suivi de vos clients.
- Une agence de communication dédiée, pour renforcer votre notoriété et vous soutenir dans vos projets.
Transmission et pérennisation : sécuriser l'avenir
La transmission d’un cabinet est une étape clé qui nécessite anticipation et stratégie. En rejoignant un groupement, vous bénéficiez :
- D’un réseau de partenaires et de repreneurs potentiels, facilitant la cession et la valorisation de votre portefeuille clients.
- D’un accompagnement juridique et financier, pour optimiser les conditions de vente ou de transmission progressive.
- D’une expertise reconnue, permettant d’assurer la continuité et la pérennité de votre travail.
Plus de crédibilité, plus de clients
La gestion de patrimoine repose sur une relation de confiance. Appartenir à un groupement reconnu renforce votre légitimité aux yeux des clients. Vous bénéficiez d’une visibilité accrue, notamment grâce à des stratégies digitales et marketing développées au sein du groupement.
Les bénéfices :
- Un appui d’une structure nationale pour conforter vos clients sur votre capacité à trouver les solutions les plus adaptées et pertinentes selon leur situation.
- Un accès à des événements et à des rencontres de professionnelles connues et reconnues dans le milieu.
- Une mise en avant de votre cabinet sur différents réseaux d’une très grande entreprise.
- Un accompagnement tout au long de l’année pour vos clients, même lorsque vous prenez quelques jours de repos.
Une structure pour éviter l'isolement
Le statut d’indépendant peut parfois sembler solitaire. Intégrer un groupement, c’est rejoindre une communauté de professionnels partageant les mêmes enjeux et ambitions.
Vous bénéficiez ainsi :
- D’échanges constructifs avec des pairs ;
- D’une dynamique de partage et d’entraide ;
- D’une structure qui vous soutient et vous motive.
Participez à cette magnifique aventure humaine !
Rejoindre un groupement de CGP, c’est faire le choix de l’excellence. C’est s’entourer d’experts, accéder à des solutions exclusives et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Avec plus de 15 années d’expérience et 430 conseillers accompagnés, La Financière d’Orion propose une approche adaptée aux enjeux des CGP.
Découvrez l’ensemble de nos services qui vous soulageront dans la création, le développement et la transmission de votre cabinet !
FAQ sur les groupements de CGP
Vous hésitez encore ? Prenez le temps d’explorer les opportunités qu’un groupement peut vous offrir.
Puis-je rester indépendant tout en rejoignant un groupement ?
Absolument ! Un groupement vous permet de conserver votre indépendance tout en bénéficiant d’un réseau de partenaires, de formations spécialisées et d’un support administratif et réglementaire. Cependant, il ne vous sera plus possible de communiquer en tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant pour des raisons réglementaires. On parlera plutôt d’un cabinet autonome.
Un groupement de CGP convient-il aux jeunes conseillers en gestion de patrimoine ?
Oui, rejoindre un groupement est particulièrement avantageux pour les CGP en début de carrière ou en reconversion. Vous bénéficiez d’un cadre structurant, d’outils performants comme Canopia, et d’un accompagnement personnalisé pour développer votre activité sereinement. En intégrant La Financière d’Orion, vous aurez la chance d’être accompagné par un interlocuteur dédié durant l’ensemble de votre période d’incubation, soit 2 ans. Ensuite, vous aurez toutes les clés en mains pour savoir à qui vous adresser selon votre besoin.
Quelle est la différence entre un cabinet indépendant et un groupement de CGP ?
Un cabinet indépendant opère seul, tandis qu’un groupement mutualise des ressources et des services pour ses membres. Cela permet d’accéder à des solutions financières et d’assurances variées, à des formations continues et à un back-office structuré.
Quels sont les critères pour choisir le bon groupement de CGP ?
Il est essentiel de considérer plusieurs éléments :
- L’expérience et la réputation du groupement.
- Les outils et services proposés.
- Le modèle de rémunération et la transparence des commissions.
- L’accompagnement et la formation continue.
- La diversité des services proposés.
Quels sont les avantages du logiciel Canopia pour les CGP ?
Canopia est un outil dédié aux CGP, voire un assistant, qui permet de répondre aux besoins des conseillers :
- Gérer les portefeuilles clients de manière intuitive.
- Automatiser les tâches administratives et réglementaires.
- Accéder à des analyses financières avancées pour des conseils plus pertinents.
- Obtenez des alertes et des indicateurs clés sur les performances de votre cabinet.
- Gagnez du temps et de la productivité pour vous et vos clients.
- Sécuriser les données sensibles grâce à une technologie Serverless, parfaitement maîtrisée en interne et plus respectueuse de l’environnement.
Aujourd’hui, Canopia c’est plus de 6000 opérations réalisées sur la plateforme et utilisée quotidiennement par plus de 250 CGP.
En savoir plus sur Canopia, notre logiciel dédié aux CGP.
Article rédigé par La Financière d’Orion.
Dernières modifications le 21 mars 2025 à 11h49.
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