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Groupe Orion annonce l’entrée à son capital d’Ardian pour soutenir la stratégie de croissance de l’entreprise, aux côtés de ses fondateurs
Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, entre au capital du Groupe Orion, un des principaux acteurs français de la gestion de patrimoine, aux côtés des deux fondateurs et du management.
Fondé en 2009 et dirigé aujourd’hui par Manuel Parent et Emmanuel Angelier, le Groupe Orion gère plus de 3,3 milliards d'euros d'actifs.
Le Groupe se distingue par un modèle hybride. Son offre comprend une plateforme multi-services donnant accès à une vaste gamme de produits dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine ainsi qu’une activité de conseil en gestion de patrimoine via un réseau de plus de 30 cabinets détenus en propre. La forte croissance des encours d’Orion sur sa plateforme est le reflet de la qualité des services apportés à ses partenaires distributeurs et assureurs qui sont notamment rendus possibles par Canopia, la solution digitale interne développée par Orion avec l’accompagnement de Siparex ETI. Fort de ce positionnement singulier sur un marché porteur, le Groupe Orion compte aujourd’hui plus de 470 partenaires distributeurs et 30 000 clients particuliers.
Aux côtés de ses fondateurs et de l’équipe de direction, Ardian soutiendra notamment le Groupe dans sa structuration ainsi que dans l’enrichissement de son offre de services et de produits, afin d’accélérer sa croissance organique. Ce développement déjà dynamique surpasse largement la moyenne de croissance du marché et repose sur un modèle économique résilient caractérisé par des revenus récurrents ainsi que sur ses relations durables et de confiance avec des assureurs de premier plan et ses partenaires distributeurs.
Ardian contribuera également à renforcer encore la position du groupe sur le marché français de la distribution de produits d’épargne, dont l’activité affiche elle aussi une croissance continue, en soutenant activement sa politique de croissance externe déjà entamée avec 29 acquisitions depuis 2021.
La transaction reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.
LISTE DES PARTICIPANTS
PARTICIPANTS
EXPANSION ARDIAN: STÉPHAN TORRA, MARIE ARNAUD-BATTANDIER, DAVID CAHUZAC, PIERRE PESLERBE, BADR M’HAIDRA
CÉDANTS: SIPAREX ETI: THIBAUD DE PORTZAMPARC, GUILLAUME REBAUDET, THOMAS OILLIC, CAROLINE JACQUET
CONSEILS ACQUÉREUR
DUE DILIGENCE STRATÉGIQUE : KEARNEY (DANIEL DADOUN, ALBÉRIC FISCHER)
DUE DILIGENCE FINANCIÈRE : EIGHT ADVISORY (EMMANUEL RIOU, GUILLAUME HEBERT)
DUE DILIGENCE JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE : HOGAN LOVELLS (STÉPHANE HUTEN, MAXIMILIEN ROLAND)
DUE DILIGENCE DIGITALE : AKVIZE (MICKAEL MAINDRON), ARTEFACT (JÉRÔME PETIT)
DUE DILIGENCE ASSURANCE : FINAXY (DÉBORAH HAUCHEMAILLE)
CONSEILS ACQUÉREUR
AVOCATS M&A : MCDERMOTT WILL & EMERY (GRÉGOIRE ANDRIEUX, HERSCHEL GUEZ, AURIANE TOURNAY)
AVOCATS FINANCEMENT : WILLKIE FARR & GALLAGHER (IGOR KUKHTA)
DUE DILIGENCE FINANCIÈRE : EIGHT ADVISORY (GUILLAUME CATOIRE, GUILLAUME CHAVAGNAT)
EXPERT-COMPTABLE : ROSSIGNOL ET ASSOCIÉS (BERTRAND GAGNEUX, PRISCILLIA BOISSINS)
À propos d’ARDIAN :
ardian.com
À propos dE SIPAREX :
siparex.com
Contact presse :
Agence COM’Value
Julie Holweck
julie@holweck.com
Mob : 07 88 78 68 07