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Canopia - outil digital de gestion de patrimoine innovant pour transformer votre approche du conseil



Manuel Parent vous présente Canopia, un outil digital révolutionnaire conçu spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la gestion de patrimoine. 


Canopia facilite la vie des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux de CGP en leur redonnant du temps à consacrer à leurs clients. Cet outil intuitif et disruptif permet aux conseillers de réaliser des gains de productivité conséquents dans les domaines administratif, commercial, et règlementaire.


9 mois après son lancement, 71 millions d’euros ont été collectés et plus de deux mille opérations réalisées, qu’elles soient de souscription, d’arbitrage ou de versements. Les équipes de recherche et développement et d’informatique du Groupe Orion (17 personnes travaillent à temps plein sur ce projet) créent de nouvelles fonctionnalités régulièrement et livrent des améliorations chaque semaine. 


Contactez nous pour demander une démonstration de l’outil ! 

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