NOS EXPERTISES
Ingénierie Patrimoniale
Des experts juridiques et fiscaux conçoivent des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure et durables dans le temps. Après une analyse approfondie de vos actifs et de vos priorités, des recommandations sont apportées sur les structures de détention de l'investissement. La Financière d'Orion a toujours favorisé le dialogue entre les générations pour organiser les projets entrepreneuriaux, financiers et philanthropiques dans une optique d'unité familiale de long terme.
Ingénierie sociale, Retraite et Prévoyance
Trop souvent négligé, voire purement oublié, l’audit prévoyance revêt un caractère indispensable pour couvrir ses clients et leur famille face aux aléas de la vie, à un juste prix.
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Protection des chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales et particuliers, des risques financiers liés aux arrêts de travail et aux ruptures de contrats salariés.
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Pilotage efficace des différents éléments de rémunération et optimisation des cotisations sociales.
Ingénierie financière
Notre philosophie se traduit par une sélection rigoureuse et innovante des produits financiers pour capter de la performance quelles que soient les configurations de marché. Nous construisons des portefeuilles robustes et diversifiés qui s’adaptent à chaque profil de risque investisseur défini en amont. Sur demande, nous analysons l’évolution des portefeuilles de vos clients, leurs compositions détaillées et leurs performances.
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La Financière d’Orion co-créée avec des acteurs majeurs (Irbis Finance, BNP Paribas, Société Générale, Natixis,…) des produits de conjoncture permettant d’optimiser les opportunités ponctuelles offertes par les marchés financiers. Ces produits ou placements privés, présentent les sécurisations ainsi que les garanties nécessaires. Cette recherche permanente permet une différenciation forte par rapport aux banques de dépôt et aux assureurs.
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Une attention particulière est portée à l’innovation. Nous proposons les meilleures stratégies d'investissement en ayant recours aux technologies d'intelligence artificielle et du Big Data. Cette approche scientifique et innovante nous permet d'apporter une performance optimale aux portefeuilles de nos clients et une adaptation permanente aux conditions du marché.
QUALITÉS DES SERVICES
Devenir partenaire de La Financière d'Orion, c'est bénéficier de nombreux services facilitant votre activité de conseil. Votre statut d'indépendant est préservé et enrichi par un bouquet de services adaptés.
ASSISTANCE DÉDIÉE (traitement et suivi des contrats clients, interlocuteur unique des fournisseurs, assistance dédiée sur le remplissage des documents, signature dématérialisée)...
ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE (renouvellement des agréments nécessaires à l'exercice du métier, personnalisation des documents réglementaires, formations validantes lors des réunions quadrimestrielles, veille réglementaire et déontologique)...
COMMUNICATION (création d'une charte graphique, création et référencement d'un site internet dédié, développement de la relation client : opérations régulières d'é-mailing, personnalisation de supports commerciaux, accompagnement dans l'organisation d'événements)...
ALLOCATION D'ACTIFS (préconisation d'allocations d'actifs efficientes, retranscription dans des rapports intuitifs et personnalisés, audit de portefeuille existant / préconisations d'arbitrages, adéquation avec les profils de risque)...
COMMISSIONNEMENT (contrôle des commissions auprès de chaque fournisseur, simplification de la facturation, obtention d'accords partenariaux exclusifs)...
OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION (newsletter interne hebdomadaire, outil de pilotage et de gestion des comptes clients, réunions quadrimestrielles, interlocuteurs dédiés et un réseau développé d'experts associés : expert-comptable, avocat, notaire...)