top of page
vague orion pour devenir partenaire

DEVENIR PARTENAIRE

DEVEIR PARTENAIRE

La Financière d'Orion a su fédérer de nombreux conseillers en gestion de patrimoine sur le plan national autour de son activité de conseil. La société regroupe des professionnels de la gestion patrimoniale qui partagent et participent à notre communauté de valeurs.
​
Les cabinets partenaires bénéficient d'une palette complète de services facilitant leur activité de conseil et d'une sélection affinée de produits. Notre mission est de fonder une relation de confiance entre les clients et leur conseiller.

​

devenir partenaire de la financière d'orion

Devenir partenaire de La Financière d'Orion, c'est bénéficier de nombreux services facilitant votre activité de conseil. Votre statut d'indépendant est préservé et enrichi par un bouquet de services adaptés. Nos équipes vous accompagnent à chaque étape : 

INSTALLATION 

Bénéficiez d'un suivi continu et personnalisé tout au long du processus de création de votre structure. Ensemble nous mettons en place les démarches pour obtenir les agréments nécessaires à l'exercice conforme de votre activité. 

VALORISATION

La diversité de nos services et l'accès à la meilleur offre de produits du marché vous permettent de développer votre activité en toute sérénité.  Délaissez les tâches encombrantes pour vous consacrer à la satisfaction de vos clients. 

TRANSMISSION

Envisagez sereinement la cession de votre clientèle grâce à la convoitise renouvelée du réseau de partenaires Orion pour la croissance organique. L'expérience des dirigeants d'Orion et des experts associés optimise les conditions de transmission de vos actifs professionnels. 

NOS SERVICES

Assistance administrative pour CGP

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Objectif : bénéficier d'une gestion administrative personnalisée 

  • Traitement et suivi précis des contrats clients

  • Interlocuteur unique des fournisseurs 

  • Signature dématérialisée 

 

ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE

Objectif : faire face aux évolutions légales et réglementaires 

  • Renouvellement des agréments nécessaires à l'exercice du métier

  • Personnalisation des documents réglementaires obligatoires 

  • Formations validantes lors des réunions quadrimestrielles 

  • Veille réglementaire et déontologique 

 

Assistance réglementaire pour CGP
Communication cgp

COMMUNICATION

Objectif : valoriser et accroître la notoriété du cabinet  

  • Création d'une charte graphique et logo

  • Création, référencement et suivi d'un site internet dédié

  • Développement de la relation client : opérations régulières d'e-mailing 

  • Personnalisation de supports commerciaux

  • Accompagnement dans l'organisation d’événements ciblés 

 

ALLOCATION D'ACTIFS

Objectif : assurer un conseil financier affiné à ses clients

  • Préconisation d'allocation d'actifs efficientes 

  • Retranscription dans des rapports intuitifs et personnalisés

  • Audit de portefeuille existant / Préconisations d'arbitrages 

  • Adéquation avec les profils de risque 

 

allocation d'actifs CGP

INGÉNIERIE PATRIMONIALE 

  • Accompagner les CGP dans l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées

  • Promouvoir un conseil juridique, fiscal et économique sur-mesure 

  • Conserver une impartialité totale de l'expertise

 

COMMISSIONNEMENT 

Objectif : optimiser la rémunération du conseiller

  • Contrôle des commissions auprès de chaque fournisseur 

  • Simplification de la facturation 

  • Obtention d'accords partenariaux exclusifs 

 

commissionnement partenaires orion
formation cgp

OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION

Objectif : renforcer sa capacité d'expertise 

  • Newsletter interne hebdomadaire (Orion News) 

  • Outil de pilotage et de gestion des comptes clients (O2S) / Big Expert

  • Espace numérique de documentation

  • Réunions quadrimestrielles et partage d'expériences 

  • Interlocuteurs dédiés et un réseau développé d'experts associés (expert-comptable, avocat, notaire...) 

 

bottom of page